세계의 해저 케이블 시스템 시장 : 통신 케이블, 전력 케이블

전 세계 해저 케이블 시스템 시장은 2025년 199억 5천만 달러에서 2030년까지 337억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 11.1%를 기록할 전망이다. 해저 케이블 시스템은 통신 및 전력 전송에 널리 활용됩니다. 이러한 케이블의 성장은 주로 대륙과 대형 섬을 연결하고, 전력망과 석유·가스 플랫폼을 연계하며, 국가나 섬 간에 전력을 전송하는 데 사용되기 때문에 촉진되고 있습니다.

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주요 내용

유형별

해저 전력 케이블 시장은 단심 케이블과 다심 케이블로 구성됩니다. 단심 케이블은 해상 풍력 발전 및 섬 연결에 널리 사용되는 반면, 다심 케이블은 고효율이 요구되는 복잡한 전력 전송 및 통신 애플리케이션 분야에서 점차 주목받고 있습니다.

전압별

해저 전력 케이블은 중전압 및 고전압 범위에 걸쳐 배치됩니다. 해상 풍력 발전단지 설치 증가와 지역 간 장거리 대용량 전력 전송 수요로 인해 고전압 케이블이 주류를 이루고 있습니다.

절연재별

해저 전력 케이블은 가교 폴리에틸렌(XLPE)과 유지침투지, 수지침투지, 수지침투합성지(RIS)를 사용합니다. XLPE는 우수한 열 성능, 설치 용이성, 친환경성으로 인해 빠르게 채택되고 있는 반면, 유지 절연 케이블은 초고압 및 기존 프로젝트에서 여전히 관련성을 유지하고 있습니다.

최종 사용 분야별

해저 전력 케이블은 해상 풍력 발전소, 국가 간 및 섬 연결, 해상 석유 및 가스 플랜트와 같은 최종 사용 분야에 적용됩니다. 해상 풍력 발전소가 재생에너지 투자 증가로 최대 점유율을 차지하며 채택을 주도하고 있으며, 국가 간 및 섬 연결, 해상 석유·가스 플랜트 전력 전송 프로젝트가 그 뒤를 잇고 있습니다.

지역별

유럽은 대규모 해상 풍력 에너지 프로젝트와 정부 지원 정책에 힘입어 해저 케이블 시장을 주도하고 있습니다. 북미는 미국과 캐나다의 대규모 재생에너지 통합 및 해저 상호 연결망 확대로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

프라이스미안(Prysmian S.p.A), 엔케이티(NKT A/S), 넥산스(Nexans), 스미토모전기(Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 엘에스케이블앤시스템(LS Cable & System Ltd.) 등 주요 업체들은 해상 재생에너지 및 상호 연결 프로젝트에서의 입지를 강화하기 위해 생산 능력 확대, 파트너십 구축, 신규 프로젝트 추진 등 유기적·무기적 성장 전략에 주력하고 있습니다.

해저 케이블 시스템 시장은 글로벌 데이터 트래픽 증가, 해상 풍력 프로젝트, 국경 간 전력 전송 수요에 힘입어 향후 몇 년간 성장할 전망이다. 광섬유 및 HVDC 기술의 발전은 전 세계적으로 연결성, 효율성 및 전력망 안정성을 향상시키고 있다.

고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화

해저 케이블 시스템 시장은 해상 풍력 발전단지 확장, 석유·가스 운영 확대, 국제 통신 수요 증가에 힘입어 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 초고압 직류 송전(HVDC), 5G/6G 연결성, 클라우드 서비스에 대한 투자 증가가 수익 구조를 재편하는 동시에 내구성, 신뢰성, 대용량 데이터 전송 능력을 강조하고 있습니다. 동시에 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 머신러닝과 같은 디지털 기술은 실시간 모니터링, 예측 유지보수, 데이터 기반 의사결정을 통해 운영 방식을 혁신하며, 기업들이 진화하는 대역폭 및 상호 연결성 요구에 대응하기 위해 혁신과 적응을 촉진하고 있습니다.

시장 생태계

해저 케이블 시스템 생태계는 매우 상호 연결되어 있으며, 원활한 글로벌 데이터 전송을 보장하는 다중 이해관계자가 관여합니다. 알카텔 서브마린 네트웍스, 프라이스미안, 넥산스 같은 제조업체는 물리적 케이블을 공급하는 반면, 서브컴, 비아비 같은 서비스 제공업체는 설치, 유지보수, 모니터링 솔루션을 제공합니다. 이퀴닉스, 시에나, 인피네라를 포함한 데이터 센터 제공업체는 해저 연결성을 클라우드 및 디지털 인프라와 통합하여 저지연 통신을 가능하게 합니다. 한편, 차이나 모바일, AT&T, 에어텔, 텔레포니카와 같은 지상 통신 사업자들은 해저 연결성을 지역을 넘어 최종 사용자에게 확장합니다. 마지막으로, 시스템 통합업체들은 제조, 서비스, 운영을 하나로 묶는 핵심 역할을 수행하며, 글로벌 디지털 경제를 이끄는 해저 케이블 네트워크의 안정적이고 대규모 구축을 보장합니다.

지역

유럽, 예측 기간 동안 글로벌 해저 전력 케이블 시장에서 가장 큰 시장 점유율 차지

유럽은 해상 풍력 부문과 새로운 계통 연계 프로젝트의 수요 증가로 인해 해저 전력 케이블 시스템 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 유럽은 특히 영국, 노르웨이, 네덜란드, 이탈리아, 덴마크에서 수많은 해양 석유 및 가스 프로젝트를 보유하고 있습니다. 에코피스크(노르웨이), 몬트로즈(영국), 포티스(영국), 스타트포드(노르웨이)를 포함한 이러한 프로젝트들은 탐사 및 생산 활동에 적극적으로 참여하며 해양 석유 및 가스 부문에 새로운 투자를 유치하고, 결과적으로 해당 지역의 해저 전력 케이블 수요를 촉진하고 있습니다.

해저 케이블 시스템 시장: 기업 평가 매트릭스

해저 케이블 시스템 시장 매트릭스에서 스미토모 전기(Sumitomo Electric, 스타)는 강력한 시장 입지와 폭넓은 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있으며, 글로벌 프로젝트 전반에 걸쳐 고성능 해저 전력 및 통신 케이블의 대규모 채택을 주도하고 있습니다. NKT(신흥 리더)는 해상 풍력 및 대륙간 연결을 지원하기 위한 첨단 절연 기술, HVDC 솔루션, 지속 가능한 제조 관행에 집중하며 입지를 넓혀가고 있습니다. 스미토모 전기가 규모, 혁신성, 신뢰성으로 우위를 점하는 반면, NKT는 재생 에너지 통합 및 장거리 송전 솔루션 분야에서 확대되는 역할을 통해 리더 쿼드런트로 진입할 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

최근 동향

2025년 5월 : 스페이스 노르웨이(Space Norway)와 서브컴(SubCom, LLC)이 노르웨이 본토와 얀마옌(Jan Mayen), 스발바르(Svalbard)를 연결할 ‘아크틱 웨이 케이블 시스템(Arctic Way Cable System)’ 계약을 최종 확정했습니다. 이 시스템은 경로 다양성을 강화하고 해당 지역의 증가하는 데이터 전송 수요를 지원할 것입니다.
2025년 3월 : 프라이스미안(Prysmian S.p.A)이 네덜란드 해저 케이블 서비스 제공업체 엔씨에(N-SEA)와 해저 케이블 신속 유지보수 및 수리를 위한 7년 프레임워크 계약을 체결했습니다. 이 파트너십은 프라이스미안의 모니터링 및 IMR 역량을 강화하여 유럽 위원회의 핵심 에너지 및 통신 인프라 보호 요청을 지원하는 시장 최초의 솔루션을 제공합니다.
2025년 3월 : 넥산스는 프랑스 송전 시스템 운영사 RTE와 HVDC 해저 및 육상 케이블의 공급, 설치 및 시운전을 위한 주요 기본 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 센터 망슈 1·2(Center Manche 1 & 2) 및 올레롱(Oléron) 해상 풍력 발전 단지를 프랑스 전력망에 연결할 예정이다.
2024년 3월 : 알카텔 서브마린 네트웍스(Alcatel Submarine Networks)는 bp, 에퀴노르(Equinor), 토탈에너지스(TotalEnergies)의 합작 프로젝트인 NEP(Northern Endurance Partnership) 이산화탄소 수송·저장 프로젝트를 위한 DC/FO 해저 케이블 인프라 구축을 위해 NEP와 의향서에 서명했다. 티사이드 육상 NEP 인프라를 해저 주입 지점에 연결하면 해저 제어 시스템에 전력 및 통신을 제공할 수 있으며, 증가하는 이산화탄소(CO2) 저장 수요를 수용하기 위한 향후 확장 유연성을 확보할 수 있습니다. 표준 제품을 활용해 위험을 완화하고 비용을 절감하는 이 프로젝트는 해상 탄소 포집·활용·저장(CCUS)에 DC/FO 기술을 도입하는 데 있어 중요한 진전을 의미하며, 지구 온난화 방지에 기여합니다.
2023년 9월 : SubCom, LLC는 디지털 인프라에 사용되는 해저 케이블 수요 증가에 대응하기 위해 필리핀 내 제조(케이블 증산 및 생산 가속화) 및 해양 운영(신규 선박 및 배치 센터) 역량을 확대했습니다. 또한 고객 서비스 강화를 위해 인력을 20% 증원했습니다.

서론

연구 방법론

요약

프리미엄 인사이트

시장 개요

시장 구조 및 경쟁 강도 분석을 통한 신규 성장 기회 예측

5.1 서론
5.2 시장 동인 – 해상 풍력 발전 용량 확대에 따른 안정적인 전력 전송 수요 증가 – 저렴한 인터넷 접속성 확대로 인한 대역폭 사용량 증가 – 5G 기술 및 클라우드 기반 서비스로의 급속한 전환 – 태평양 횡단 지역 전반에 걸친 고속 인터넷 연결 수요 증가 – 섬 지역의 전력 공급 수요 증가 제약 요인 – 상당한 초기 투자 및 관련 유지보수 비용- 해저 케이블 설치 허가 요건 기회- 진화하는 HVDC 전력 전송 기술- OTT(Over-The-Top) 업체들의 해저 케이블 프로젝트 투자 증가 도전 과제- 선박의 시운전, 유지보수 및 수리 활동 부족- 위성 인터넷 기술에 대한 의존도 증가
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화
5.4 가격 분석 해저 케이블 시스템 가격 범위 (케이블 유형별, 2024년 기준) 해저 통신 케이블 평균 판매 가격 추이 (2021–2024년) 2021–2024 주요 업체별 해저 케이블 시스템 가격 범위 (케이블 유형별, 2024년 기준) 해저 전력 케이블 평균 판매 가격 추세 (지역별, 2021–2024)
5.5 가치 사슬 분석
5.6 생태계 분석
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오
5.8 기술 분석 핵심 기술- 파장 분할 다중화(WDM)- P-레이저 케이블 기술- 오픈 케이블 보완 기술- 해저 로봇공학 인접 기술- 원격 감지 및 위성 통신
5.9 특허 분석
5.10 무역 분석 수입 시나리오 (HS 코드 8544) 수출 시나리오 (HS 코드 8544)
5.11 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
5.12 사례 연구 캠브리지 경영 컨설팅, 펠라기안, 베이커 보츠, 터크스 케이커스 제도에서 탄력적이고 대용량 광섬유 연결 솔루션 제공 트라토스, ENI 멕시코 지역 1 개발 프로젝트의 특정 요구 사항 해결을 위한 해저 케이블 부품 공급 엑스테라와 GCS, 갈라파고스 제도 간 연결성 강화를 위한 해저 케이블 배치 협력 XTERA와 GCS, 갈라파고스 제도와 에콰도르 간 연결성 강화를 위한 해저 케이블 구축 협력 코럴 씨 케이블 시스템 (CS2) 프로젝트로 파푸아뉴기니와 솔로몬 제도에서 더 빠른 인터넷 연결 가능 N-SEA, 기상 위험 관리를 위한 SINAY의 해양 기상 분석을 활용하여 프로젝트 복원력 강화
5.13 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 표준
5.14 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 경쟁적 대립의 강도 공급자의 협상력 구매자의 협상력 대체재의 위협 신규 진입자의 위협
5.15 주요 이해관계자 및 구매 프로세스 구매 프로세스 내 주요 이해관계자 구매 기준
5.16 AI/GEN AI가 해저 케이블 시스템 시장에 미치는 영향 소개 AI/GEN AI가 주요 최종 사용 분야에 미치는 영향 – 해상 풍력 발전 플랜트 – 해상 석유 및 가스 플랜트 AI/GEN AI 사용 사례 해저 케이블 시스템 생태계에서의 AI/GEN AI의 미래
5.17 2025년 미국 관세가 해저 케이블 시스템 시장에 미치는 영향 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 최종 사용 분야별 영향

해저 케이블 시스템 시장, 케이블 유형별

시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러 및 킬로미터

6.1 소개
6.2 통신 케이블 연결 장치 채택 증가로 세그먼트 성장 촉진
6.3 전력 케이블 해상 풍력 발전 단지 설치 증가로 세그먼트 성장 가속화

해저 통신 케이블 시장, 구성 요소별